Configurar Dashboard

Objetivo

O ambiente de Configurar Dashboard permite criar painéis personalizados com gráficos dos indicadores, para visualizar, comparar ou agrupar os resultados apresentados nos critérios dos indicadores.

Com essa funcionalidade, é possível montar painéis públicos ou privados e acompanhar os resultados em um ambiente próprio de dashboards.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• criar painéis com gráficos personalizados dos indicadores;
• comparar resultados entre indicadores;
• visualizar critérios específicos em gráficos;
• restringir o acesso a determinados painéis;
• definir um painel favorito para abrir automaticamente na aba Dashboard do Painel de Indicadores.

Como realizar esta ação

1. Acesse o menu do EPA.
2. Clique em Planejamento > Configurar Dashboards.
3. Crie um novo painel.
4. Informe o nome do painel.
5. Se desejar restringir o acesso, marque a opção Restringir o acesso a este painel.
6. Clique em Salvar.
7. Selecione o painel criado na coluna Painéis Cadastrados.
8. Na aba Indicadores, vincule os indicadores que deseja apresentar.
9. Para cada indicador vinculado, escolha o critério, o tipo de gráfico e as informações que devem aparecer abaixo do gráfico.
10. Na aba Filtrar Critérios, selecione os critérios específicos que serão apresentados nos gráficos.
11. Se o painel for restrito, utilize a aba Permissões para liberar ou remover usuários com acesso.
12. Depois de concluir a configuração, acesse Planejamento > Painel de Indicadores, clique na aba Dashboard e selecione o painel desejado para visualizar os gráficos.

Campos e configurações

Criar um novo painel

Ao criar um painel, informe o nome desejado.

Se quiser que o painel seja restrito:

• marque o check Restringir o acesso a este painel;
• o botão Liberar acesso ao painel será exibido;
• clique nesse botão para selecionar os usuários que poderão visualizar o painel.

Se o painel for público, basta informar o nome e clicar em Salvar.

Os painéis criados serão apresentados na coluna Painéis Cadastrados, localizada no lado esquerdo da tela.

Aba Indicadores

Na aba Indicadores, o usuário define quais indicadores serão exibidos nos gráficos.

Para isso:

1. selecione a Unidade Gerencial em que está o indicador;
2. escolha, na lista apresentada, os indicadores que deseja vincular ao painel;
3. os indicadores selecionados passarão para a área Indicadores Vinculados.

Na área Indicadores Vinculados, para cada indicador, é possível configurar:

• Critério: define qual critério do indicador será apresentado ou comparado no gráfico;
• Tipo de gráfico: define a forma de apresentação;
• Informações abaixo do gráfico: define quais dados complementares serão exibidos;
• Excluir: remove o indicador vinculado do painel.

Tipos de gráfico disponíveis

Os tipos de gráfico disponíveis no dashboard são:

• Gráfico de barra: utilizado para visualizar e comparar alvo e resultado dos indicadores;
• Gráfico de linha: utilizado para visualizar e comparar alvo e resultado dos indicadores;
• Gráfico de velocímetro: utilizado para visualizar e comparar o desempenho do indicador;
• Gráfico de pizza: utilizado para visualizar e comparar o percentual do filtro de dois critérios ou mais.

Informações exibidas abaixo do gráfico

Após selecionar o tipo de gráfico, também é possível escolher quais informações do indicador serão apresentadas abaixo do gráfico:

• Alvo
• Resultado
• Desempenho

Aba Filtrar Critérios

Na aba Filtrar Critérios, é possível selecionar o critério específico que deverá ser apresentado nos gráficos.

O sistema exibirá a lista de critérios disponíveis com base nos indicadores selecionados e vinculados ao painel.

Os critérios selecionados e salvos serão apresentados em uma tabela abaixo da área de configuração.

Aba Permissões

Na aba Permissões, o responsável pelo painel controla quais usuários poderão visualizar o dashboard quando o painel estiver configurado como restrito.

Para inserir usuários:

1. clique no botão Liberar acesso ao painel;
2. selecione os usuários desejados;
3. clique em Salvar.

Para que essa aba seja efetivamente utilizada, o painel precisa estar configurado com a opção Restringir o acesso a este painel.

O usuário criador do painel não pode ser removido da lista de permissões, independentemente de o painel ser público ou restrito.

Visualização dos painéis criados

Depois de concluir a configuração:

1. acesse Planejamento > Painel de Indicadores;
2. clique na aba Dashboard;
3. selecione, na lista, o painel que deseja visualizar.

O EPA apresentará os gráficos conforme a configuração realizada em Configurar Dashboards.

Abaixo dos gráficos, o sistema exibirá uma tabela com informações sobre os critérios dos gráficos apresentados no painel.

Ao passar o cursor do mouse sobre os gráficos, será possível visualizar os valores dos períodos.

Os resultados apresentados nos gráficos mudam conforme a etapa selecionada para visualização dos indicadores.

Pesquisar e adicionar painéis públicos

O sistema também permite procurar e adicionar painéis públicos à sua lista de visualização.

Para isso:

1. clique no botão da lupa;
2. pesquise o painel pelo nome;
3. selecione o painel desejado;
4. salve para adicioná-lo à sua lista.

Definir painel padrão

É possível marcar um painel como Padrão.

Quando um painel estiver definido como padrão:

• ele será carregado automaticamente ao abrir a aba Dashboard;
• os gráficos e informações do painel já aparecerão selecionados na abertura.

Agrupar gráficos

O sistema também permite unir dois gráficos para facilitar a comparação de resultados.

Esse agrupamento só pode ser realizado com:

• Gráfico de barra
• Gráfico de linha

Regras de funcionamento

• Os painéis podem ser públicos ou restritos.
• Quando a opção Restringir o acesso a este painel estiver marcada, o acesso dependerá da configuração da aba Permissões.
• O usuário criador do painel não pode ser removido da lista de permissões.
• A aba Filtrar Critérios apresenta apenas critérios que existem nos indicadores vinculados ao painel.
• A visualização dos gráficos no Painel de Indicadores depende da etapa selecionada pelo usuário.
• O agrupamento de gráficos é permitido apenas para gráficos de barra e linha.
• Painéis públicos podem ser pesquisados e adicionados à lista pessoal do usuário.
• Um painel pode ser definido como padrão para abrir automaticamente na aba Dashboard.

Atenção

• Antes de salvar o painel, revise os indicadores vinculados e os critérios escolhidos para cada gráfico.
• Se o painel for restrito, lembre-se de liberar explicitamente o acesso para os usuários que poderão visualizá-lo.
• O tipo de gráfico deve ser escolhido conforme o tipo de comparação que se deseja fazer.
• O gráfico de pizza é mais adequado para comparações percentuais entre dois critérios ou mais.
• Para comparações agrupadas entre gráficos, utilize apenas gráficos de barra ou de linha.