Criar um Plano de Ação

Objetivo

O Plano de Ação é uma forma organizada de planejar e acompanhar o que precisa ser feito para atingir um objetivo. No EPA, ele permite estruturar iniciativas no modelo 5W2H, definir responsáveis, controlar prazos e acompanhar a execução em uma hierarquia formada por Plano de Ação, Ações e Tarefas.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• organizar iniciativas para alcançar um objetivo estratégico;
• detalhar o que será feito, por quem, quando, onde e como;
• desdobrar um plano em ações e tarefas;
• acompanhar datas, responsáveis e andamento da execução;
• registrar custos, justificativas e forma de execução.

Como realizar esta ação

1. Acesse o menu do EPA.
2. Clique em Planejamento > Plano de Ação.
3. Clique na opção para incluir um novo plano.
4. Preencha as informações do plano conforme o modelo 5W2H.
5. Clique em Salvar.
6. Ao criar ou editar um plano, o EPA abrirá o formulário em uma nova aba do navegador.
7. Utilize a aba Ação para incluir ações e tarefas vinculadas ao plano.
8. Acompanhe a barra de percentual de execução e conclusão apresentada no formulário.

Campos e configurações

Estrutura 5W2H

Elemento	Descrição
O Que (What)	Define quais ações e tarefas precisam ser executadas.
Por que (Why)	Indica o motivo ou objetivo de cada ação.
Onde (Where)	Informa o local ou contexto em que a ação será realizada.
Quando (When)	Define as datas de início e fim previstas e reais.
Quem (Who)	Identifica o responsável pela execução.
Como (How)	Descreve a forma ou o método de execução.
Quanto Custa (How Much)	Registra os recursos ou custos envolvidos.

Estrutura hierárquica do plano

No EPA, o Plano de Ação é organizado na seguinte hierarquia:

Plano de Ação -> Ações -> Tarefas

Essa hierarquia define como as iniciativas se relacionam entre si e como o sistema controla as datas.

Regras de funcionamento

Papéis e permissões relacionados

Nesta funcionalidade, o acesso não depende apenas de entrar no módulo. O EPA também considera:

• se o usuário é Super Usuário;
• se possui a permissão Permitir o responsável do Plano de Ação, Ação ou Tarefa alterar as datas previstas;
• se possui a permissão Permitir incluir, alterar plano de ação/ação/tarefa que o usuário tem acesso;
• se é o responsável pela iniciativa;
• se é o gestor da unidade gerencial responsável;
• se foi o usuário que realizou a inclusão da iniciativa.

Para comparar esse comportamento com outros módulos do sistema, consulte o Mapa de Papéis e Permissões por Funcionalidade.

Controle das datas na hierarquia

As Datas de Início e Fim Previstas e as Datas de Início e Fim Reais são sempre controladas no nível mais baixo existente e refletidas automaticamente para os níveis superiores.

Exemplo 1: plano de ação com ações e sem tarefas

Cenário:

• o plano possui 2 ações cadastradas;
• Ação 1: início real em 05/01/2026 e fim real em 10/01/2026;
• Ação 2: início real em 08/01/2026 e fim real em 20/01/2026.

Comportamento do sistema:

• as datas do Plano de Ação ficam bloqueadas para edição;
• o sistema calcula automaticamente as datas do plano com base nas ações.

Resultado no plano:

• Data de início real do plano: 05/01/2026;
• Data de fim real do plano: 20/01/2026.

Exemplo 2: plano de ação com ações e tarefas

Cenário:

• o plano possui 1 ação;
• essa ação possui 3 tarefas;
• Tarefa 1: início real em 01/02/2026 e fim real em 03/02/2026;
• Tarefa 2: início real em 04/02/2026 e fim real em 06/02/2026;
• Tarefa 3: início real em 07/02/2026 e fim real em 10/02/2026.

Comportamento do sistema:

• as datas do Plano de Ação e da Ação ficam bloqueadas;
• as datas passam a ser controladas apenas no nível das Tarefas;
• o sistema reflete automaticamente as datas das tarefas para a ação e da ação para o plano.

Resultado na ação:

• Data de início real da ação: 01/02/2026;
• Data de fim real da ação: 10/02/2026.

Resultado no plano:

• Data de início real do plano: 01/02/2026;
• Data de fim real do plano: 10/02/2026.

Exemplo 3: plano de ação sem ações e sem tarefas

Cenário:

• o plano de ação não possui ações nem tarefas.

Comportamento do sistema:

• as datas de início e fim prevista e as datas de início e fim real ficam liberadas para edição diretamente no plano;
• o usuário informa manualmente essas datas.

note

Esse é o único cenário em que as datas podem ser editadas diretamente no Plano de Ação.

Quem pode alterar a Data Início Prevista e a Data Fim Prevista

Para alterar manualmente as datas previstas do Plano de Ação, Ação ou Tarefa, o usuário deve atender a pelo menos uma das condições abaixo:

• possuir permissão de Super Usuário;
• possuir a permissão Permitir o responsável do Plano de Ação, Ação ou Tarefa alterar as datas previstas;
• ser o usuário que realizou a inclusão do Plano de Ação, da Ação ou da Tarefa, sendo que nesse caso a alteração é permitida somente até 1 dia após a criação.

Quem pode alterar a Data Início Real e a Data Fim Real

Além da atualização automática realizada pelo sistema, o usuário pode alterar manualmente as datas reais do Plano de Ação, Ação ou Tarefa quando atender a pelo menos uma das condições abaixo:

• possuir permissão de Super Usuário;
• possuir a permissão Permitir incluir, alterar plano de ação/ação/tarefa que o usuário tem acesso;
• ser o usuário que realizou a inclusão da iniciativa;
• ser o responsável pela iniciativa;
• ser o gestor da unidade gerencial responsável pela iniciativa;
• ser usuário de inclusão ou responsável por iniciativas pai, em níveis superiores à iniciativa em questão.

Atenção

• Quando existirem Ações, as datas do plano passam a ser calculadas automaticamente a partir delas.
• Quando existirem Tarefas, as datas das ações e do plano passam a ser calculadas automaticamente a partir das tarefas.
• O formulário de criação e edição do plano é aberto em uma nova aba do navegador.
• A aba Ação é utilizada para incluir as ações e tarefas relacionadas ao plano.
• O EPA apresenta uma barra de percentual de execução e conclusão para acompanhar o andamento do plano.
• Se o usuário enxergar o plano, mas não conseguir alterar datas ou editar a estrutura, revise a combinação entre permissão, responsabilidade da iniciativa e gestão da unidade.