Portfólio de Projetos/Plano de Ação (5W2H)
Objetivo
O relatório Portfólio de Projetos/Plano de Ação (5W2H) permite consultar os planos de ação e iniciativas relacionadas ao planejamento, facilitando a visualização por unidade gerencial, objetivo estratégico, status, tipo, período e origem.
Quando utilizar
Use este relatório quando for necessário:
- consultar os planos de ação vinculados ao planejamento;
- acompanhar o portfólio de projetos e planos por objetivo estratégico;
- filtrar iniciativas por status, tipo, categoria e período;
- localizar rapidamente um plano pelo código, título ou descrição;
- exportar a listagem para PDF ou Excel.
Como realizar esta ação
- Acesse o menu do EPA.
- Clique em
Planejamento > Relatórios > Portfólio de Projetos/Plano de Ação (5W2H). - Na área Filtro - Portfólio Projetos/Planos de Ação (5W2H), preencha os critérios desejados.
- Clique em Pesquisar.
- Analise a listagem apresentada na seção Planos de Ação (5W2H).
- Se necessário, utilize os recursos de busca, ocultar colunas, PDF e Excel.
Campos e configurações
Filtros do relatório
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Unidade Gerencial | Permite filtrar as iniciativas por uma ou mais unidades gerenciais. |
| Planejamento | Define o planejamento que será utilizado na consulta. |
| Objetivos Estratégicos | Permite restringir a listagem a um objetivo estratégico específico ou consultar todos. |
| Status | Permite filtrar as iniciativas pelos status disponíveis, como Em Planejamento, Planejado, Em Andamento, Suspenso, Concluído e Cancelado. |
| Tipo de Projeto | Filtra os registros pelo tipo configurado. |
| Categoria | Filtra as iniciativas pela categoria desejada. |
| Data Início Prevista | Define a data inicial prevista usada como referência na pesquisa. |
| Data Fim Prevista | Define a data final prevista usada como referência na pesquisa. |
| Origem Projetos/Planos de Ação | Permite filtrar os registros conforme a origem configurada. |
| Código/Título/Descrição Projeto | Permite localizar rapidamente um registro pelo código, título ou descrição. |
| Pesquisar | Executa a busca com base nos filtros informados. |
Recursos da listagem
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Resultados por página | Define a quantidade de registros exibidos por página. |
| Pesquisar | Permite buscar rapidamente um registro dentro da listagem retornada. |
| Ocultar Colunas | Permite personalizar as colunas visíveis na grade. |
| Gera a exportação do relatório em PDF. | |
| Excel | Gera a exportação do relatório em Excel. |
Colunas da listagem
Na seção Planos de Ação (5W2H), o sistema pode apresentar colunas como:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Plano de Ação | Exibe a identificação do plano de ação ou iniciativa retornada na consulta. |
| Unidade Gerencial | Exibe a unidade gerencial associada ao registro. |
| Responsável | Exibe o responsável pela iniciativa. |
| Status | Exibe o status atual do registro. |
| Tipo | Exibe o tipo da iniciativa. |
| Início Previsto | Exibe a data prevista de início. |
| Fim Previsto | Exibe a data prevista de término. |
| Data Fim Autorizada | Exibe a data fim autorizada do registro, quando houver. |
| Prioridade | Exibe o nível de prioridade da iniciativa. |
| Corporativa | Indica se a iniciativa é corporativa. |
| Origem | Exibe a origem do projeto ou plano de ação. |
Regras de funcionamento
- O relatório consolida a consulta de projetos e planos de ação a partir dos filtros informados.
- O filtro Objetivos Estratégicos altera o contexto da listagem conforme o objetivo selecionado.
- Os status marcados no filtro definem quais iniciativas serão retornadas na consulta.
- O período informado entre Data Início Prevista e Data Fim Prevista ajuda a restringir a visualização das iniciativas.
- A listagem pode ser refinada tanto pelos filtros superiores quanto pela busca textual disponível na própria grade.
Atenção
- Revise o filtro Planejamento antes da pesquisa, pois ele define a base da consulta.
- Os status selecionados influenciam diretamente quais planos e projetos serão listados.
- Use o campo Código/Título/Descrição Projeto para localizar registros específicos com mais agilidade.
- Antes de exportar, confirme se as colunas visíveis e os filtros aplicados correspondem ao resultado desejado.
