Manutenção de Indicadores

Objetivo

Esta funcionalidade foi criada para facilitar ajustes em lote nas configurações dos indicadores. Nessa tela, é possível exportar indicadores, alterar dados de configuração em vários registros ao mesmo tempo e sincronizar indicadores com base em um indicador modelo.

Quando utilizar

Utilize a tela de Manutenção de Indicadores quando for necessário:

• copiar indicadores para outra unidade gerencial;
• replicar configurações em vários indicadores;
• ajustar responsáveis, frequência, operação e descrições em lote;
• sincronizar todas as configurações de um indicador modelo para outros indicadores.

Como realizar esta ação

1. Acesse o menu Planejamento > Funcionalidades > Manutenção de Indicadores.
2. Se preferir, acesse pelo menu do EPA na engrenagem em Planejamento > Configurar Indicadores e clique no ícone localizado no lado direito da tela.
3. Escolha a aba que deseja utilizar: Exportar indicadores, Alterar dicionário de dados ou Sincronizar indicadores.
4. Preencha os filtros da aba selecionada.
5. Selecione os indicadores desejados e execute a ação correspondente.

Campos e configurações

Aba Exportar indicadores

Nessa aba, é possível salvar os indicadores selecionados como novos indicadores em outro componente de desempenho e em outra unidade gerencial. Também é possível definir se os alvos do indicador de origem serão copiados para os novos indicadores.

Para pesquisar os indicadores que serão exportados, preencha os campos:

• Planejamento: planejamento em que o indicador está cadastrado.
• Componente de desempenho: componente no qual o indicador está vinculado.
• Unidade gerencial: unidade em que o indicador está cadastrado ou disponibilizado.
• Título do indicador: campo para localizar indicadores pelo nome.

Após a pesquisa, os indicadores serão listados com as seguintes informações:

• Código: identifica o código do indicador encontrado.
• Opção: ao clicar na engrenagem, o EPA direciona para a tela de configuração do indicador.
• Indicador: apresenta o nome do indicador.
• Subindicador: informa se o indicador está configurado como subindicador.
• Ordem: permite definir a ordem em que os novos indicadores ficarão na unidade de destino.
• Unidade Gerencial: mostra a unidade do indicador ou a unidade em que ele está disponibilizado.

Quando a mensagem disponibilizado - outro planejamento aparecer ao lado do nome do indicador, isso significa que ele está disponibilizado nessa unidade, mesmo podendo pertencer originalmente a outra unidade gerencial ou a outro planejamento.

Depois de selecionar os indicadores desejados, informe:

• Componente de desempenho de destino: local em que os novos indicadores serão criados.
• Unidade gerencial de destino: unidade que receberá as cópias dos indicadores.
• Importar os alvos: define se os alvos do indicador de origem também serão copiados.

Em seguida, clique em Exportar e confirme a operação. O EPA criará uma cópia dos indicadores selecionados com as mesmas configurações na unidade gerencial de destino.

Aba Alterar dicionário de dados

Nessa aba, é possível aplicar a mesma alteração de configuração em vários indicadores ao mesmo tempo e replicar a alteração para uma ou mais etapas.

Para localizar os indicadores que serão alterados, preencha os filtros:

• Planejamento
• Componente de desempenho
• Unidade gerencial
• Título do indicador

Após clicar em pesquisar, os indicadores serão listados com as seguintes colunas:

• Código: identifica o código do indicador e permite sua seleção.
• Opção: ao clicar na engrenagem, o EPA abre a tela de configuração do indicador.
• Indicador: apresenta o nome do indicador.
• Subindicador: informa se a opção subindicador está marcada.
• Ordem: mostra a ordem de apresentação do indicador.
• Unidade Gerencial: mostra a unidade do indicador ou a unidade em que ele está disponibilizado.

Quando a mensagem disponibilizado - outro planejamento aparecer ao lado do nome do indicador, isso significa que o indicador foi disponibilizado nessa unidade, mesmo podendo ter origem em outra unidade ou em outro planejamento.

Após selecionar os indicadores, é possível ajustar os seguintes campos:

• Frequência: diária, mensal, quinzenal, trimestral, semestral ou anual.
• Responsável Análise
• Responsável Alimentação
• Operações do Indicador:
  • Calcular a soma
  • Calcular média aritmética
  • Calcular média ponderada
  • Calcular média aritmética do peso
  • Executar divisão dos valores no cálculo do resultado
  • Executar divisão dos valores no cálculo do alvo
• Etapas Alteradas: permite selecionar algumas etapas ou todas.
• Outras Opções:
  • alterar descrição do indicador;
  • alterar descrição de como medir o indicador;
  • alterar descrição dos critérios de inclusão;
  • alterar descrição dos critérios de exclusão;
  • definir se o indicador será alimentado por fórmula;
  • definir se o indicador é estratégico e compõe o PPR;
  • ativar ou desativar indicadores nas etapas selecionadas;
  • selecionar as etapas para gerenciar a análise de desempenho do indicador;
  • ativar ou desativar o envio de alerta por e-mail para o Gestor/Responsável Análise.
• Valor Opções: funciona como complemento do campo Outras Opções.

O campo Valor Opções se comporta da seguinte forma:

• quando a opção escolhida for alteração de descrição, como medir, critério de inclusão ou critério de exclusão, o EPA abrirá um campo de texto para preenchimento;
• quando a opção escolhida for uma configuração do tipo marcar ou desmarcar, será exibido um seletor com Sim e Não.

Também existe a opção Excluir Indicadores, utilizada para excluir o cadastro dos indicadores selecionados.

Depois de definir os ajustes, clique em Realizar manutenção e confirme a operação. O EPA aplicará a alteração em todos os indicadores selecionados.

Aba Sincronizar indicadores

Nessa aba, é possível copiar todas as configurações de um indicador modelo para outros indicadores.

Primeiro, selecione os indicadores que receberão a sincronização. Para isso, preencha os filtros:

• Planejamento
• Componente de desempenho
• Unidade gerencial
• Título do indicador

Após a pesquisa, a listagem apresentará:

• Código: identifica o indicador encontrado.
• Opção: ao clicar na engrenagem, o EPA abre a tela de configuração do indicador.
• Indicador: mostra o nome do indicador.
• Subindicador: mostra se a configuração de subindicador está marcada.
• Ordem: apresenta a ordem do indicador.
• Unidade Gerencial: mostra a unidade do indicador ou a unidade em que ele está disponibilizado.

Quando a mensagem disponibilizado - outro planejamento aparecer ao lado do nome do indicador, isso significa que ele está disponibilizado nessa unidade, mesmo pertencendo originalmente a outra unidade ou planejamento.

Depois de selecionar os indicadores que serão alterados, informe os dados do indicador modelo:

• Planejamento
• Componente de desempenho
• Unidade gerencial
• Indicador modelo

Ao selecionar o indicador modelo, o EPA copiará para os indicadores selecionados todas as configurações e também o nome do indicador modelo. Depois disso, clique no botão para sincronizar os indicadores.

Regras de funcionamento

• A aba Exportar indicadores cria cópias dos indicadores selecionados na unidade gerencial de destino.
• A aba Alterar dicionário de dados aplica a mesma configuração em todos os indicadores marcados.
• As alterações podem ser replicadas para etapas específicas ou para todas as etapas selecionadas.
• A aba Sincronizar indicadores copia todas as configurações do indicador modelo para os indicadores selecionados.
• Na sincronização, o nome do indicador modelo também é copiado para os demais indicadores.
• Indicadores disponibilizados podem aparecer na pesquisa mesmo quando pertencem a outra unidade ou a outro planejamento.

Atenção

Atenção

Não é possível desfazer automaticamente as alterações realizadas nessa tela. Antes de confirmar qualquer ação, revise os indicadores selecionados, os campos preenchidos e a unidade de destino.

• Ao exportar indicadores, confirme se o componente de desempenho e a unidade gerencial de destino estão corretos.
• Ao alterar o dicionário de dados, revise cuidadosamente as etapas selecionadas antes de executar a manutenção.
• Ao sincronizar indicadores, lembre-se de que todas as configurações e o nome do indicador modelo serão copiados para os indicadores selecionados.