Informações Básicas
Objetivo
A aba Informações Básicas permite definir os dados principais do indicador no módulo de Planejamento, incluindo vínculo com o objetivo estratégico, critérios de medição e opções de cálculo, visualização e alimentação.
Quando utilizar
Use esta aba quando for necessário:
- vincular o indicador a um planejamento e a um objetivo estratégico;
- definir identificação, unidade gerencial, unidade de medida e ordem de apresentação;
- descrever o conceito, a forma de medição e os critérios do indicador;
- configurar regras de polaridade, frequência de alimentação e tipo de gráfico;
- controlar alertas, aprovações, visibilidade e comportamento das metas e resultados.
Como realizar esta ação
- Localize o indicador desejado ou inicie um novo cadastro.
- Acesse a aba Informações Básicas.
- Preencha os campos do indicador conforme as orientações da tela.
- Revise as seções Descrição dos Critérios e Opções.
- Clique em Salvar para concluir.
note
O campo Objetivo Estratégico deve estar vinculado a um objetivo já cadastrado. Ao selecionar esse objetivo, o sistema preenche automaticamente a Perspectiva associada.
Campos e configurações
Aba Informações Básicas
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Planejamento | Planejamento ao qual o indicador está vinculado. |
| Ativo | Quando marcado, indica que o indicador e seu resultado serão apresentados no painel e poderão ser utilizados em fórmulas. |
| Perspectiva | Campo preenchido automaticamente pelo sistema, conforme o objetivo estratégico selecionado. |
| Objetivo Estratégico | Objetivo já cadastrado no EPA ao qual o indicador será vinculado. Ao defini-lo, o sistema preenche automaticamente o campo Perspectiva. |
| Nome do Indicador | Título que identifica o indicador. |
| Unidade Gerencial | Unidade gerencial ou painel ao qual o indicador pertence. |
| Unidade de Medida | Unidade utilizada para apresentar o resultado do indicador, como Reais, Percentual, Taxa, Índice, Metro, Quilograma, Hora, Volt, Hertz ou Ampere. |
| Casas Decimais | Número de casas decimais que devem ser exibidas no painel de indicadores. |
| Ordem de Apresentação no Painel | Sequência em que o indicador será apresentado. |
| Descrição do Indicador | Texto explicando o conceito ou propósito do indicador. |
| Como Medir | Descrição do cálculo realizado para obter o resultado do indicador. |
| Critérios de Inclusão | Objetivos e critérios que serão considerados na medição do indicador. |
| Critérios de Exclusão | Itens que não devem ser considerados nos critérios de medição do indicador. |
Descrição dos Critérios – Detalhamento do Indicador
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição do Critério | Define o título das abas referentes aos critérios previstos para o indicador. |
| Aplicar Alterações dos Critérios para os Subindicadores | Quando marcado, ao clicar em Salvar, as alterações nos critérios serão replicadas automaticamente para os indicadores filhos. |
| Código Externo | Referência utilizada para vincular o indicador à coluna Código Externo de uma planilha de importação de resultados. |
Regras de funcionamento
Polaridade
Define a polaridade considerada no indicador:
- Quanto maior melhor: quanto maior o resultado do indicador, maior será o impacto positivo.
- Quanto menor melhor: quanto menor o resultado do indicador, maior será o impacto positivo.
- Relativo: o resultado do indicador deve atingir exatamente o alvo definido para causar impacto positivo. Variações para maior ou menor geram impacto negativo.
Frequência de Alimentação
Define a periodicidade com que os dados do indicador são atualizados. Etapas configuradas como Não houve registro nessa etapa durante a alimentação serão omitidas dos gráficos.
Frequências disponíveis:
- Mensal
- Bimestral
- Trimestral
- Quadrimestral
- Semestral
- Anual
Tipo de Alimentação
Define o meio padrão de inclusão de resultados no indicador:
- Extrator: indicadores automatizados cuja alimentação é feita pelo extrator. Não permite inclusão manual de valor.
- Manual: permite incluir valor manualmente.
- PHP: indicadores automatizados cuja alimentação é feita via PHP. Não permite inclusão manual.
- Planilha: indicadores alimentados por importação via planilha Excel. Não permite inclusão manual.
Tipo de Gráfico Padrão
Permite parametrizar o gráfico padrão para apresentação dos critérios do indicador.
Opções disponíveis:
- Horizontal
- Vertical
- Linha
Visibilidade e organização
- Ocultar Indicador do Painel de Origem: o indicador não será exibido no painel principal. É útil para ocultar agrupadores ou indicadores de uso interno.
- Não computar valor dos subindicadores (Filhos): o valor do indicador principal será independente dos seus subindicadores. Nesse caso, ele funciona apenas como agrupador lógico.
Alertas e aprovações
- Emitir alerta por e-mail para o Gestor/Responsável Análise: envia e-mail 10 dias antes do fim da etapa, alertando sobre possível mau desempenho.
- Aguardando aprovação do Gestor/Responsável Análise: mostra solicitação de aprovação no painel do responsável, sendo útil para controle de alterações e validações.
Gestão de metas (alvos) e resultados
- Não Atualizar Alvo Etapa Composta: permite definir um alvo manual para etapas compostas, ignorando a soma das metas das etapas filhas.
- Atualizar o ALVO da etapa conforme o ALVO da última etapa com alvo configurado: atualiza automaticamente o alvo da etapa com base no último valor configurado nas etapas anteriores.
- Atualizar o RESULTADO da etapa conforme o RESULTADO da última etapa com valor: atualiza automaticamente o resultado da etapa com base no valor da última etapa com resultado.
- Permitir Incluir Valor / Executar Fórmula em Etapa Composta: quando marcada, o EPA deixa de considerar os valores dos meses que compõem a etapa composta para o cálculo do resultado. Com isso, o sistema permite incluir manualmente o valor diretamente na etapa composta. Se existir uma fórmula configurada na aba Fórmula, o indicador passa a utilizá-la para calcular o resultado da etapa composta. Essa opção não se aplica à fórmula de critérios.
Visualização
- Mostrar gráfico de evolução no detalhamento do painel: permite ativar ou desativar o gráfico Evolução dos Últimos 3 Anos no detalhamento do indicador.
Como realizar esta ação
Salvar como
Caso queira criar um novo indicador copiando a mesma configuração de outro indicador, utilize o botão Salvar Como.
Na tela carregada, estarão disponíveis as seguintes opções:
- Marque Manter o Nome quando o novo indicador deve permanecer com o mesmo nome do indicador atual.
- Informe um novo valor no campo Nome quando o novo indicador deve ter outra identificação.
- No campo Objetivo Estratégico, selecione o objetivo estratégico do novo indicador.
- Caso o indicador pertença a uma unidade gerencial diferente da unidade do indicador de origem, marque Alterar Unidade?.
- Se essa opção for marcada, selecione o componente de desempenho e a unidade da nova gerência.
- Clique em Salvar para concluir a configuração.
Atenção
- O indicador deve estar vinculado a um objetivo estratégico.
- A seleção do Objetivo Estratégico preenche automaticamente a Perspectiva associada.
- Indicadores configurados com alimentação por Extrator, PHP ou Planilha não permitem inclusão manual de valor.
- Antes de ativar opções de atualização automática de alvo ou resultado, revise o impacto nas etapas futuras.
- A opção Permitir Incluir Valor / Executar Fórmula em Etapa Composta altera a forma de cálculo do indicador em etapas compostas.
