Pesquisa Avançada

Objetivo

A funcionalidade Pesquisa Avançada permite consultar clientes cadastrados no EPA utilizando múltiplos filtros e definindo exatamente quais campos devem aparecer no resultado.

Além da pesquisa, essa tela também permite reaproveitar os resultados em outros módulos, como Email Marketing e NPS.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• localizar clientes a partir de filtros específicos;
• definir quais campos devem aparecer no resultado da consulta;
• agrupar ou ordenar os dados da pesquisa;
• reutilizar os clientes encontrados em campanhas de Email Marketing ou NPS;
• exportar o resultado da pesquisa para Excel.

Como realizar esta ação

1. Acesse Políticas da Qualidade > Ouvidoria > Pesquisa Avançada.
2. Na área Informe os Critérios da Pesquisa, preencha os filtros desejados.
3. Na área Informe os Campos que Deseja Visualizar, marque os campos que deverão aparecer no resultado.
4. Se necessário, defina agrupamento e ordem de exibição das colunas.
5. Clique em Visualizar COM paginação ou Visualizar SEM paginação.
6. Na tela de resultado, utilize as opções disponíveis para exportação ou integração com outros módulos.

Campos e configurações

Informe os Critérios da Pesquisa

Na aba lateral esquerda, o EPA apresenta os filtros da pesquisa.

Esses critérios permitem refinar quais clientes cadastrados no sistema serão retornados no resultado.

Informe os Campos que Deseja Visualizar

Na área à direita da tela, o EPA permite definir como o resultado será exibido.

Campo	Descrição
Visualizar	Marque os campos que deverão aparecer no resultado da pesquisa.
Agrupar	Permite agrupar o resultado por campos como nome, bairro, cargo e outros disponíveis.
Ordem	Define a sequência de exibição das colunas no resultado. Se não for preenchido, o EPA seguirá a ordem padrão dos nomes das colunas.

Opções de visualização

Após configurar os filtros e os campos desejados, o EPA apresenta duas opções principais:

Opção	Descrição
Visualizar COM paginação	Permite utilizar o resultado da pesquisa apenas no Email Marketing.
Visualizar SEM paginação	Permite utilizar o resultado no Email Marketing, no NPS e também exportar para Excel.

Resultado da pesquisa

Na tela de resultado, o EPA pode disponibilizar recursos como:

Ação	Descrição
Incluir Pessoa Email-Marketing	Abre uma nova tela para selecionar a campanha de email marketing que receberá os clientes pesquisados.
Incluir Clientes Campanha NPS	Abre uma nova tela para selecionar a campanha de NPS que receberá os clientes pesquisados.
Exportar para Excel	Gera um arquivo com o resultado da pesquisa.
Ficha	Permite acessar a ficha do cliente listado no resultado.

Regras de funcionamento

• O resultado da pesquisa depende diretamente dos filtros informados em Informe os Critérios da Pesquisa.
• Apenas os campos marcados na coluna Visualizar serão exibidos no resultado.
• Quando a coluna Ordem não for preenchida, o EPA usa a ordem padrão das colunas.
• A opção Visualizar COM paginação possui uso mais restrito e serve apenas para integração com Email Marketing.
• A opção Visualizar SEM paginação amplia o uso do resultado, permitindo integração com Email Marketing, NPS e exportação para Excel.

Atenção

note

Antes de executar a pesquisa, revise os campos marcados em Visualizar, Agrupar e Ordem para que o resultado fique no formato mais útil para sua necessidade.

warning

Se o objetivo for exportar para Excel ou utilizar os dados em NPS, utilize a opção Visualizar SEM paginação.