Iniciar um Projeto

Objetivo

A etapa de Iniciação é responsável por criar o projeto no EPA e registrar as informações básicas que definem sua identificação, seus responsáveis e o fluxo de revisão, aprovação e avaliação final.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• cadastrar um novo projeto no módulo;
• definir o gestor e os papéis principais do projeto;
• registrar informações de identificação e caracterização do projeto;
• configurar a revisão e a aprovação da abertura do projeto;
• indicar se o projeto terá acompanhamento do processo de avaliação ao final.

Como realizar esta ação

1. Acesse Projetos > Gestão de Projetos.
2. Clique no botão + para incluir um novo projeto.
3. Na aba Iniciação > Informações Básicas, preencha os dados principais do projeto.
4. Defina os papéis dos usuários no projeto.
5. Salve o cadastro para continuar o detalhamento nas demais abas.

Campos e configurações

Identificação do projeto

Campo	Descrição
Título do Projeto	Nome principal do projeto.
Unidade Gerencial	Unidade responsável pelo projeto.
Gestor do Projeto	Usuário responsável pela condução do projeto.
Tipo	Classifica o projeto conforme o tipo cadastrado no módulo.
Prioridade	Define o nível de prioridade do projeto.
Categoria	Classifica o projeto conforme a categoria cadastrada.
Objetivo Geral do Projeto	Registra a finalidade principal do projeto.
Cliente	Permite vincular o projeto a um cliente.
Data Limite Conclusão Projeto	Define a data-limite esperada para conclusão.
Nº Contrato/Processo	Informa o contrato ou processo relacionado, quando aplicável.
Projeto Corporativo	Sinaliza que o projeto é estratégico ou prioritário para a organização.

Papéis do projeto

Campo	Descrição
Gestor do Projeto	Responsável pela gestão operacional do projeto.
Gestor do EPA	Usuário com papel de apoio ou acompanhamento institucional no projeto.
Gestor Avaliação Final	Responsável pela etapa final de avaliação do projeto concluído.
Quem Revisa?	Usuário responsável pela revisão da abertura do projeto.
Quem Aprova?	Usuário responsável pela aprovação da abertura do projeto.
Acompanhar Processo de Avaliação do Projeto Concluído	Habilita o fluxo de pareceres no encerramento do projeto.

Revisão e aprovação

Campo	Descrição
Revisado?	Campo utilizado pelo revisor para aprovar ou reprovar a revisão.
Aprovado?	Campo utilizado pelo aprovador para aprovar ou reprovar o projeto.
Aprovação/Revisão	Permite registrar observações da revisão ou aprovação.

Regras de funcionamento

• O projeto é criado a partir da aba Iniciação.
• A opção Projeto Corporativo identifica projetos estratégicos ou prioritários e permite seu monitoramento em relatórios do módulo de planejamento.
• Quando o fluxo de revisão e aprovação estiver em uso, os usuários definidos em Quem Revisa? e Quem Aprova? recebem o projeto para análise em seus painéis.
• Se a opção Acompanhar Processo de Avaliação do Projeto Concluído estiver marcada, o EPA passa a controlar os pareceres de encerramento do projeto em três etapas:
  • parecer do gestor do projeto;
  • parecer do escritório de projetos;
  • parecer do gestor de avaliação final.

Atenção

• Defina corretamente os papéis do projeto no início, pois eles impactam acessos, aprovações e o acompanhamento do encerramento.
• O revisor e o aprovador devem ter acesso ao módulo para que consigam registrar seus pareceres.
• Projetos corporativos podem ser acompanhados no relatório Planejamento > Relatórios > Relatório Portfólio/Planos de Ação (5w2h).