Criar uma Etapa

Objetivo

A funcionalidade de configuração de etapas permite cadastrar previamente as etapas utilizadas nos filtros do módulo de Planejamento.

Esse cadastro costuma ser realizado no final do ano, para criação das etapas que serão utilizadas no ano seguinte.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• cadastrar as etapas mensais do novo exercício;
• criar etapas compostas, como Anual, Semestral, Trimestral ou Bimestral;
• definir quais etapas ficarão disponíveis no painel de indicadores;
• configurar bloqueios e permissões de edição por etapa.

Regras de funcionamento

Existem dois tipos de etapas que podem ser cadastradas:

• Etapa mensal: corresponde a um único mês do ano, de janeiro a dezembro.
• Etapa composta: corresponde a períodos formados por mais de um mês, como:
  • anual;
  • semestral;
  • trimestral;
  • bimestral.

note

As etapas exibidas nos filtros do módulo de Planejamento precisam estar cadastradas previamente no sistema.

Como realizar esta ação

Cadastrar etapa mensal

1. Acesse o menu do EPA.
2. Clique em Parametrização > Planejamento > Configurar Etapas.
3. Clique no botão de inclusão de novo cadastro.
4. Preencha os campos da etapa.
5. Clique em Salvar.

Campos e configurações

Campo	Descrição
Título	Nome da etapa que está sendo criada.
Data referência	Deve ser sempre o último dia do mês ou do período da etapa criada. Exemplo: para Janeiro/2021, a data de referência deve ser 31/01/2021. Para 1º Semestre/2021, deve ser 30/06/2021.
Data fechamento	Campo opcional. Define a data limite para que o usuário alimente e altere as configurações gerais do indicador. Após essa data, o indicador fica bloqueado, inclusive para super usuários, responsáveis pela alimentação e responsáveis pela análise.
Data Limite para inserir uma Análise de Desempenho	Campo opcional. Define a data limite para inclusão da Análise de Desempenho do indicador na etapa correspondente. Após essa data, o sistema oculta o botão de inclusão da análise, impedindo novos registros.
Salvar com as Configurações da Etapa	Campo utilizado para selecionar a etapa modelo que servirá de base para a nova etapa. O sistema copia automaticamente as configurações gerais da etapa e o alvo do indicador.
Salvar com Alvo Zero	Campo opcional. Quando marcado, todos os indicadores da nova etapa serão criados com alvo igual a zero. Se não for marcado, o sistema copiará o alvo da etapa modelo selecionada.
Etapa padrão painel (Ativa)	Recomenda-se selecionar Não. Se definido como Sim, a etapa ficará pré-selecionada como padrão no painel de indicadores.
Permitir Incluir valores Indicadores	Recomenda-se selecionar Sim. Se definido como Não, o responsável pela alimentação e o super usuário não poderão informar valores dos indicadores nessa etapa.
Permitir Alterar Alvo Indicadores	Recomenda-se selecionar Sim. Se definido como Não, o responsável pela alimentação, o responsável pela análise e o super usuário não poderão alterar o alvo dos indicadores nessa etapa.
Permitir Alterar Configuração Indicadores	Recomenda-se selecionar Sim. Se definido como Não, o responsável pela alimentação, o responsável pela análise e o super usuário não poderão alterar a configuração do indicador nessa etapa.
Acesso Liberado no Painel	Recomenda-se selecionar Sim, para que a etapa fique disponível para seleção no painel de indicadores.

warning

O campo Salvar com as Configurações da Etapa é muito importante, pois define a etapa modelo que será usada para copiar automaticamente:

• as configurações gerais da etapa;
• o alvo do indicador.

Exemplos

Exemplo de data de referência

• Para a etapa Janeiro/2021, a Data referência deve ser 31/01/2021.
• Para a etapa 1º Semestre/2021, a Data referência deve ser 30/06/2021.

Exemplo de cópia de configuração

Ao selecionar uma etapa no campo Salvar com as Configurações da Etapa, o sistema replica automaticamente para a nova etapa:

• as configurações gerais da etapa modelo;
• o alvo dos indicadores.

Exemplo de alvo zero

Ao marcar Salvar com Alvo Zero, todos os indicadores da etapa criada passam a ter alvo igual a zero, independentemente do alvo existente na etapa modelo.

Atenção

• O cadastro das etapas deve ser feito previamente para que elas apareçam nos filtros do módulo de Planejamento.
• A Data fechamento bloqueia alterações gerais do indicador após a data definida.
• A Data Limite para inserir uma Análise de Desempenho não bloqueia a etapa inteira, mas impede novas inclusões de análise ao ocultar o botão correspondente.
• Mesmo que os alvos sejam copiados da etapa modelo, eles não poderão ser alterados posteriormente se o campo Permitir Alterar Alvo Indicadores estiver definido como Não.
• Para disponibilizar a etapa no painel de indicadores, o campo Acesso Liberado no Painel deve estar como Sim.

Como realizar esta ação

Cadastrar etapa composta

1. Cadastre primeiro as etapas mensais.
2. Acesse Parametrização > Planejamento > Configurar Etapas.
3. Clique no botão de inclusão de novo cadastro.
4. Preencha os campos da etapa composta, seguindo o mesmo procedimento utilizado no cadastro da etapa mensal.
5. Clique em Salvar.
6. Após salvar, acesse a aba Composição da etapa.
7. Selecione os meses correspondentes ao período da etapa composta.

Regras de funcionamento

Composição da etapa

Após salvar uma etapa composta, o sistema habilita a aba Composição da etapa, onde devem ser selecionados os meses que farão parte daquela composição.

Exemplos:

• Para uma etapa Anual, devem ser selecionados os meses de janeiro a dezembro.
• Para uma etapa de 1º semestre, devem ser selecionados os meses de janeiro a junho.

tip

Crie primeiro todas as etapas mensais do ano e, em seguida, cadastre as etapas compostas com base nesses meses.