Criar uma Categoria de Painel de Documentos à Vista

Objetivo

A funcionalidade Categoria de Painel de Documentos à Vista permite cadastrar as categorias utilizadas nos painéis de documentos à vista, organizando a apresentação dos painéis disponíveis no módulo de Documentos.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• cadastrar uma nova categoria para os painéis de documentos à vista;
• organizar os painéis por grupos;
• ativar ou inativar categorias;
• acompanhar a quantidade de painéis já vinculados a cada categoria.

Como realizar esta ação

1. Acesse Parametrização > Políticas da Qualidade > Documentos > Categoria de Painel de Documentos à Vista.
2. No bloco Cadastro de Categoria, informe o Nome.
3. Selecione o Status.
4. Clique em Salvar.
5. Verifique o resultado na lista Categorias Cadastradas.

Campos e configurações

Cadastro da categoria

Campo	Descrição
Nome	Campo obrigatório utilizado para informar o nome da categoria.
Status	Campo obrigatório que define se a categoria ficará Ativa ou Inativa.
Salvar	Grava o cadastro da categoria.

Categorias cadastradas

Após o salvamento, o EPA apresenta a listagem das categorias registradas.

Coluna ou recurso	Descrição
Ações	Menu com as operações disponíveis para o registro.
Código	Identificador da categoria.
Nome	Nome da categoria cadastrada.
Qtde. Painéis Vinculados	Quantidade de painéis de documentos à vista associados à categoria.
Status	Situação atual do registro.
Data Inclusão	Data em que a categoria foi cadastrada.
Usuário Inclusão	Usuário responsável pelo cadastro.
Pesquisa na grade	Permite localizar categorias na listagem.
Ocultar Colunas	Ajusta a visualização da grade.
PDF	Exporta a listagem em PDF.
Excel	Exporta a listagem em Excel.

Regras de funcionamento

• As categorias cadastradas são utilizadas para organizar os painéis de documentos à vista.
• Apenas categorias ativas devem ficar disponíveis para uso nas configurações dos painéis.
• A coluna Qtde. Painéis Vinculados ajuda a identificar categorias que já estão em uso.
• Após o salvamento, o registro passa a ser exibido na lista de categorias cadastradas.

Atenção

note

Utilize nomes objetivos e padronizados para facilitar a identificação das categorias de painel.

warning

Antes de inativar uma categoria, verifique a Qtde. Painéis Vinculados, pois a alteração pode impactar painéis já configurados.