Gerenciar Solicitações
Objetivo
A área de Solicitações reúne os recursos utilizados para parametrizar tipos de fluxo, abrir solicitações, registrar acompanhamentos, encaminhar etapas, acompanhar relatórios e administrar todo o ciclo de vida das demandas.
Novidade da Versão 195
O módulo recebeu melhorias que tornam o fluxo de trabalho mais intuitivo, incluindo:
- reposicionamento do campo Solicitações Vinculadas para a aba Informações Básicas;
- possibilidade de excluir anexos antes de salvar um acompanhamento;
- criação do Texto padrão para encaminhamentos, utilizado automaticamente durante a mudança de fases.
Quando utilizar
Use esta área quando for necessário:
- configurar tipos de solicitação e tipos de serviço;
- abrir uma nova solicitação;
- acompanhar o andamento de uma demanda;
- registrar acompanhamentos;
- encaminhar solicitações entre fases;
- consultar relatórios gerenciais do módulo.
Como realizar esta ação
Como acessar
- Acesse
Portal > Produtividade > Solicitações. - Escolha a funcionalidade desejada.
Como organizar o fluxo de trabalho
- Configure os
Cadastros Básicos. - Cadastre os tipos de solicitação e os tipos de serviço.
- Abra as solicitações.
- Registre acompanhamentos e encaminhamentos durante a execução.
- Aprove ou conclua as fases quando necessário.
- Consulte os relatórios para acompanhamento operacional e gerencial.
Como navegar pela documentação
- Cadastros Básicos: configuração inicial do módulo.
- Como criar e gerenciar uma solicitação: operação diária.
- Relatórios: acompanhamento gerencial.
Principais funcionalidades
| Área | Descrição |
|---|---|
| Cadastros Básicos | Configuração dos tipos de solicitação, tipos de serviço, fases e parâmetros do módulo. |
| Solicitação | Registro principal da demanda. |
| Acompanhamentos | Registro da evolução da solicitação, anexos, comentários e encaminhamentos. |
| Fluxo | Controle das mudanças de fase e responsáveis. |
| Relatórios | Consulta e acompanhamento das solicitações. |
Novidades da Versão 195
Solicitações Vinculadas
O campo Solicitações Vinculadas passou a ser exibido na aba Informações Básicas, facilitando a localização e o vínculo entre solicitações relacionadas.
Exclusão de anexos
Agora é possível remover anexos adicionados incorretamente antes de salvar um acompanhamento, evitando retrabalho durante o registro das informações.
Texto padrão para encaminhamentos
As fases do fluxo podem possuir um Texto padrão para encaminhamentos.
Quando configurado, o sistema cria automaticamente um acompanhamento contendo a mensagem definida sempre que a solicitação é encaminhada para aquela fase.
Essa funcionalidade proporciona maior padronização da comunicação e transparência para o solicitante.
Saiba mais em: Acompanhar e Encaminhar uma Solicitação
Papéis e permissões relacionados
No módulo de Solicitações, a permissão do menu normalmente deve ser analisada em conjunto com:
- a parametrização do tipo de solicitação;
- as configurações da fase;
- o executor atual;
- as permissões específicas para aprovar, reabrir ou alterar o fluxo.
Consulte também:
- Acompanhar e Encaminhar uma Solicitação
- Aprovar ou Reprovar uma Fase da Solicitação
- Mapa de Papéis e Permissões por Funcionalidade
Regras de funcionamento
- O fluxo da solicitação segue as configurações definidas nos Tipos de Solicitação e Tipos de Serviço.
- Cada fase pode possuir regras próprias de execução.
- A visualização e execução das ações dependem das permissões do usuário.
- Algumas ações também consideram o executor atual da fase.
Atenção
Uma parametrização adequada dos tipos de solicitação, fases e serviços garante maior consistência no fluxo, melhora a comunicação entre os envolvidos e contribui para a correta geração dos relatórios do módulo.
