Automatizar a Inclusão de Clientes na Campanha NPS
Objetivo
Configurar a campanha de NPS e o extrator para incluir clientes automaticamente e disparar a pesquisa dentro do período definido.
Quando utilizar
Use esta ação quando for necessário:
- automatizar a entrada de clientes em campanhas de NPS;
- reduzir inclusão manual de participantes;
- enviar pesquisas com base em atendimentos registrados no período.
Como realizar esta ação
- Crie ou edite uma campanha de NPS.
- Configure as datas de início e fim da campanha.
- Defina também a hora de início e fim da verificação automática.
- Marque a opção para incluir automaticamente clientes com data de último atendimento no período da campanha.
- Salve a campanha.
- Depois, acesse
Planejamento > Funcionalidades > Extrator EPA. - Configure a SQL do tipo
Clientes, incluindo os campos exigidos para o NPS. - Ative a rotina de importação e acompanhe a inclusão automática dos participantes.
Campos e configurações
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data início e Data fim da campanha | Intervalo considerado para inclusão automática dos clientes. |
| Hora início e Hora fim | Define em quais horários o EPA fará a verificação automática. |
| Incluir automaticamente na campanha clientes que possuem data do último atendimento no período da campanha | Ativa a inclusão automática de participantes. |
| questionario_id | Código do questionário usado na campanha. |
| campanha_nps | Código da campanha de NPS. |
| data_envio_questionario | Data usada no disparo da pesquisa. |
| origem | Campo obrigatório para identificar a origem do cliente importado. |
| codigo | Campo obrigatório para evitar duplicidade do cliente importado. |
Regras de funcionamento
- O sistema verifica os atendimentos a cada
5 minutos, respeitando a faixa de horário configurada na campanha. - Os clientes encontrados no período configurado são incluídos automaticamente como participantes da campanha.
- Após a inclusão, o EPA pode disparar os e-mails da pesquisa para esses clientes.
- O sistema limita o envio a
1 pesquisa NPS por campanha para cada cliente. - A wiki recomenda criar uma campanha por mês para facilitar o controle automático das inclusões.
Atenção
warning
A automação depende de dois lados configurados corretamente: a campanha no NPS e a SQL no extrator. Se um deles estiver incompleto, a inclusão automática não funcionará.
