Unidade Gerencial

Objetivo

Permitir cadastrar, organizar e manter a estrutura de unidades gerenciais do EPA, definindo hierarquia, unidade pai, vínculo com unidade estratégica de negócio e regras específicas de operação.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• criar uma nova área, departamento ou setor na estrutura do sistema;
• reorganizar a hierarquia gerencial da empresa;
• definir a unidade gerencial pai de uma área;
• configurar unidades estratégicas de negócio em cenários com multiempresa;
• marcar unidades moderadoras de ouvidoria ou ocorrência;
• revisar usuários vinculados a cada unidade.

Como realizar esta ação

1. Acesse Parâmetros Gerais > Unidade Gerencial.
2. Preencha os campos do bloco Cadastro de unidade gerencial.
3. Clique em Salvar.
4. Utilize a aba Lista para localizar, editar e excluir unidades já cadastradas.
5. Utilize a aba Visão em Árvore para analisar a estrutura hierárquica das unidades.

Cadastrar uma nova unidade gerencial

1. Informe o Nome da Unidade.
2. Preencha a Abreviação, se desejar.
3. Informe o Código Externo, quando houver integração com outro sistema ou AD.
4. Selecione o Perfil Padrão para Importação, quando aplicável.
5. Defina a Unidade Gerencial Pai.
6. Selecione a unidade em Qual UEN Pertence? (Filial), quando a empresa usar UEN.
7. Marque as opções desejadas, como Ativo, Unidade Estratégica de Negócio (Filial), Moderadora Ouvidoria e Moderadora Ocorrência.
8. Clique em Salvar.

Trabalhar com a aba Lista

1. Acesse a aba Lista.
2. Pesquise a unidade desejada pelo campo de busca.
3. Use a coluna Ação para abrir as opções da unidade.
4. Edite os campos diretamente na linha, quando a tela permitir.
5. Acesse configurações complementares, como moderadores e duplicação de hierarquia.

Trabalhar com a Visão em Árvore

1. Acesse a aba Visão em Árvore.
2. Expanda os níveis da estrutura.
3. Revise a relação entre unidade pai e unidades filhas.
4. Use essa visualização para validar a organização da hierarquia antes de realizar alterações.

Configurações disponíveis na ação da unidade

Conforme a wiki da Simeon, a coluna de ações da lista pode disponibilizar recursos como:

• Moderadores Ouvidoria
• Duplicar Hierarquia

Na prática, essas ações ajudam a administrar usuários responsáveis e reaproveitar a estrutura hierárquica já existente.

Campos e configurações

Cadastro de unidade gerencial

Campo	Descrição
Nome da Unidade	Nome da área, departamento ou setor da organização.
Abreviação	Sigla usada para identificar a unidade.
Código Externo	Código utilizado em integrações com outros sistemas ou AD.
Perfil Padrão para Importação	Perfil que pode ser aplicado automaticamente em processos de importação vinculados à unidade.
Unidade Gerencial Pai	Unidade hierarquicamente superior à unidade em cadastro.
Qual UEN Pertence? (Filial)	Define a qual unidade estratégica de negócio a unidade está vinculada.
Ativo	Indica se a unidade está ativa para receber registros e atividades dos módulos do EPA.
Unidade Estratégica de Negócio (Filial)	Marca a unidade como UEN, usada principalmente em estruturas com multiempresa.
Moderadora Ouvidoria	Indica que a unidade poderá atuar na gestão de registros da ouvidoria.
Moderadora Ocorrência	Indica que a unidade poderá atuar como moderadora no módulo de ocorrências.
Salvar	Grava a unidade gerencial no sistema.

Colunas da aba Lista

Coluna	Descrição
Ação	Abre as opções disponíveis para a unidade.
Código	Identificador da unidade gerencial.
Unidade	Nome da unidade cadastrada.
Abreviação	Sigla da unidade.
Código Externo	Código utilizado em integrações.
Perfil de Usuário	Perfil relacionado à unidade, quando houver.
Unidade Gerencial Pai	Unidade hierarquicamente superior.
Unidade Estratégia de Negócio	Indica se a unidade foi marcada como UEN.
Unidade Estratégica de Negócio que pertencem	Mostra a UEN à qual a unidade está vinculada.
Unidade moderadora Ocorrência	Indica se a unidade atua como moderadora de ocorrência.
Unidade moderadora Ouvidoria	Indica se a unidade atua como moderadora de ouvidoria.
Usuários vinculados	Quantidade de usuários relacionados à unidade.
Ativo	Situação atual da unidade no sistema.

Ações complementares da unidade

Ação	Descrição
Moderadores Ouvidoria	Permite vincular usuários que atuarão como moderadores da ouvidoria para a unidade.
Duplicar Hierarquia	Funciona como um reaproveitamento da estrutura da unidade filha e da hierarquia abaixo dela.
Excluir	Remove a unidade, quando a estrutura permitir essa exclusão.

Relação com papéis e permissões

As marcações da unidade gerencial influenciam diretamente a operação de alguns módulos:

Configuração da unidade	Efeito prático
Moderadora Ouvidoria	Habilita a unidade para atuar em fluxos de moderação da ouvidoria.
Moderadora Ocorrência	Habilita a unidade para atuar como unidade moderadora em ocorrências.
Moderadores Ouvidoria	Define quais usuários da unidade atuarão na moderação do processo.

Para ver como isso aparece na operação diária, consulte Visualizar e Gerenciar um Registro de Atendimento, Controlar Acessos, Notificações e Impressões da Ocorrência e o Mapa de Papéis e Permissões por Funcionalidade.

Regras de funcionamento

• A Unidade Gerencial Pai define a posição hierárquica da unidade na estrutura do EPA.
• A marcação Unidade Estratégica de Negócio (Filial) é usada principalmente em empresas com mais de uma unidade estratégica.
• Quando a unidade está Ativa, ela pode receber atividades, ações e registros dos módulos do EPA.
• O Perfil Padrão para Importação costuma ser utilizado em cenários com importação de usuários ou integração com outros sistemas.
• A aba Lista facilita a manutenção rápida dos registros já cadastrados.
• A Visão em Árvore ajuda a validar a hierarquia e a relação entre unidade pai e unidades filhas.
• A ação Duplicar Hierarquia reaproveita a estrutura da unidade selecionada e de seus níveis inferiores.

Atenção

• Antes de salvar uma nova unidade, revise com cuidado a Unidade Gerencial Pai, porque ela impacta toda a hierarquia.
• Em estruturas multiempresa, configure corretamente a UEN para evitar filtros e relatórios inconsistentes.
• Só exclua unidades quando tiver certeza de que isso não vai impactar usuários, vínculos e registros existentes.
• Se a unidade for usada em ouvidoria ou ocorrências, revise as marcações de moderação antes de colocar o cadastro em uso.