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Manutenção de Cadastros Duplicados

Objetivo​

A rotina de Manutenção de Cadastros Duplicados permite identificar e tratar registros duplicados no sistema EPA, garantindo maior integridade das informações cadastradas.

Por meio dessa funcionalidade é possível localizar cadastros repetidos de clientes, colaboradores ou demais pessoas, analisá-los e realizar a mesclagem dos registros quando necessário, mantendo apenas um cadastro principal.

Quando utilizar​

Utilize esta funcionalidade quando houver necessidade de:

  • localizar possíveis cadastros duplicados;
  • identificar registros repetidos utilizando diferentes critérios de pesquisa;
  • analisar os dados encontrados;
  • unificar cadastros duplicados por meio da opção Mesclar;
  • manter a base de pessoas organizada e consistente.

Como acessar​

Acesse:

Parametrização → Portal → Cadastro de Pessoas → Manutenção Duplicados

Pesquisar cadastros duplicados​

A tela disponibiliza diversos filtros para facilitar a localização de registros duplicados.

Os principais filtros são:

  • Clientes do mesmo nome: exibe registros de clientes que possuem o mesmo nome.
  • Primeiro nome + CEP: identifica registros com o mesmo primeiro nome e o mesmo CEP.
  • Primeiro nome + Telefone: pesquisa clientes que possuem o mesmo primeiro nome e o mesmo número de telefone.
  • E-mail: localiza cadastros que utilizam o mesmo endereço de e-mail.
  • Mesmo CPF/CNPJ: identifica registros cadastrados com o mesmo CPF ou CNPJ.
  • Nome Fantasia: pesquisa cadastros que possuem o mesmo nome fantasia.

Após selecionar o critério desejado, clique em Pesquisar para listar os possíveis cadastros duplicados.

Resultado da pesquisa​

Após a pesquisa, a tela apresenta os registros encontrados para análise.

Entre as principais informações exibidas estão:

  • Nome
  • Fantasia
  • Funcionário
  • Matrícula/Número do Cartão
  • Empregado
  • E-mail
  • DDD
  • Telefone
  • Celular
  • Cidade
  • Origem do Cliente

Esses dados auxiliam na comparação entre os registros antes da realização da mesclagem.

Mesclar cadastros​

Depois de localizar os registros duplicados:

  1. Selecione os cadastros que deverão ser unificados.
  2. Clique em Próximo.
  3. O sistema exibirá uma tela de confirmação com os registros selecionados.
  4. Verifique as informações apresentadas.
  5. Caso estejam corretas, clique em Atualizar para concluir a mesclagem.
  6. Se desejar retornar para a tela anterior sem realizar a operação, utilize a opção Voltar.

Importante: antes de confirmar a mesclagem, revise cuidadosamente os registros selecionados para garantir que pertencem à mesma pessoa.

Resultado​

Após a conclusão da operação, os cadastros duplicados serão consolidados em um único registro, contribuindo para uma base de dados mais consistente e reduzindo inconsistências nas consultas e processos do sistema.

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