Baixar o Dossiê da Pessoa
Objetivo
Permitir gerar um relatório em PDF com o resumo das principais informações e atividades vinculadas à pessoa cadastrada no EPA.
Quando utilizar
Use esta funcionalidade quando for necessário:
- consultar um resumo consolidado do histórico da pessoa;
- analisar participação em atividades do sistema;
- reunir informações do colaborador, cliente ou pessoa jurídica em um único relatório;
- apoiar reuniões, avaliações ou consultas gerenciais.
Como realizar esta ação
- Localize a pessoa na rotina de pesquisa.
- Abra o cadastro da pessoa.
- Clique no botão
Baixar Dossiê. - Aguarde a geração do relatório em PDF.
- Revise o conteúdo do dossiê.
Locais de acesso ao dossiê
Conforme a wiki da Simeon, o dossiê pode ser acessado a partir de:
- formulário de cadastro de funcionário;
- formulário de cadastro de pessoa física;
- formulário de cadastro de pessoa jurídica;
- questionário de avaliação comportamental, quando o recurso estiver disponível.
Campos e configurações
Recursos relacionados ao dossiê
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Baixar Dossiê | Gera o relatório em PDF com o histórico consolidado da pessoa. |
| Cadastro da pessoa | Ponto de acesso principal para abertura do dossiê. |
Informações que podem aparecer no dossiê
| Bloco | Descrição |
|---|---|
| Informações básicas | Nome, unidade gerencial, tempo de empresa e dados de admissão, quando aplicável. |
| Avaliação comportamental | Histórico de participação e desempenho em avaliações. |
| Projetos | Projetos e tarefas em que a pessoa atuou. |
| Planos de ação | Participação em planos e ações do EPA. |
| Gols registrados | Gols recebidos no sistema, quando existirem. |
| Acompanhamentos | Registros marcados para aparecer no dossiê, quando aplicável. |
| Treinamentos | Histórico de treinamentos vinculados à pessoa. |
| Indicadores | Indicadores sob responsabilidade da pessoa, quando houver. |
Regras de funcionamento
- O dossiê é gerado a partir das informações existentes no cadastro e nos módulos vinculados.
- Nem todos os blocos aparecem obrigatoriamente; a apresentação depende da existência de dados.
- Nos cadastros de pessoa física e jurídica, a wiki informa que os acompanhamentos não aparecem da mesma forma que no cadastro de funcionário.
Atenção
- Se algum bloco não aparecer no dossiê, isso pode significar apenas que não há registros daquele tipo para a pessoa.
- Antes de usar o relatório para análise, revise se o cadastro da pessoa está atualizado.
