Acompanhar Status, Anexos e Acompanhamentos da Pessoa

Objetivo

Permitir registrar e consultar informações complementares da pessoa, como situação cadastral, anexos e acompanhamentos vinculados ao cadastro.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• revisar a situação do cadastro;
• armazenar documentos e arquivos da pessoa;
• registrar acompanhamentos relacionados ao histórico da pessoa;
• controlar informações complementares além dos dados básicos.

Como realizar esta ação

1. Acesse o cadastro da pessoa.
2. Navegue pelas abas Status, Acompanhamentos e Anexos.
3. Inclua ou revise as informações conforme a necessidade.
4. Salve as alterações após cada inclusão ou edição.

Trabalhar com a aba Status

1. Abra a aba Status.
2. Revise os dados já cadastrados.
3. Atualize a situação da pessoa conforme a regra da empresa.
4. Salve as alterações.

Trabalhar com a aba Acompanhamentos

1. Abra a aba Acompanhamentos.
2. Inclua um novo registro, quando necessário.
3. Preencha os dados do acompanhamento.
4. Se houver a opção, marque se o acompanhamento deve aparecer no dossiê.
5. Salve o registro.

Trabalhar com a aba Anexos

1. Abra a aba Anexos.
2. Selecione o arquivo desejado.
3. Realize o upload.
4. Salve ou conclua a inclusão conforme o comportamento da tela.

Campos e configurações

Abas complementares do cadastro

Aba	Descrição
Status	Centraliza informações sobre a situação do cadastro.
Acompanhamentos	Registra eventos, observações e histórico vinculados à pessoa.
Anexos	Permite armazenar arquivos associados ao cadastro.

Informações relevantes dos acompanhamentos

Item	Descrição
Data do acompanhamento	Data do registro realizado.
Categoria	Tipo do acompanhamento registrado.
Departamento	Área relacionada ao registro, quando utilizada.
Valor	Campo complementar apresentado em alguns acompanhamentos.
Evento ocorrido	Texto do registro efetuado.
Exibir no Dossiê	Quando disponível e ativado, permite apresentar o acompanhamento no relatório de dossiê.

Regras de funcionamento

• As abas Status, Acompanhamentos e Anexos ficam disponíveis após a criação inicial do cadastro.
• O comportamento e os campos dessas abas podem variar conforme o tipo de pessoa e a parametrização da empresa.
• Nos dossiês de pessoa física e jurídica, a wiki registra que os acompanhamentos não aparecem da mesma forma que no cadastro de funcionário.

Atenção

• Antes de anexar arquivos, confirme se eles realmente precisam ficar vinculados ao cadastro da pessoa.
• Nos acompanhamentos, prefira registrar informações objetivas e úteis para o histórico.
• Se a sua empresa usar o dossiê do colaborador, revise se o acompanhamento deve ou não aparecer no relatório.