Relacionar Pessoas e Acompanhar Vínculos com Outros Módulos

Objetivo

Permitir relacionar pessoas entre si dentro do cadastro e acompanhar atividades vinculadas à pessoa em outros módulos do EPA.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• vincular pessoas físicas ou funcionários a uma pessoa jurídica;
• relacionar responsáveis ou contatos a um cadastro principal;
• consultar solicitações, ocorrências, pesquisas, projetos e documentos vinculados à pessoa;
• revisar o histórico de participação da pessoa em outros processos do sistema.

Como realizar esta ação

1. Acesse o cadastro da pessoa.
2. Abra a aba Pessoas quando desejar relacionar outros cadastros.
3. Selecione e vincule as pessoas correspondentes.
4. Utilize as abas adicionais do cadastro para acompanhar os vínculos com outros módulos.

Relacionar pessoas ao cadastro

1. Abra a aba Pessoas.
2. Localize o cadastro que será vinculado.
3. Selecione a pessoa desejada.
4. Salve o relacionamento.

Acompanhar vínculos com outros módulos

No cadastro da pessoa, o EPA pode apresentar abas de acompanhamento conforme os vínculos existentes, como:

• Fornecedor
• Ouvidoria
• Solicitações
• Ocorrências
• Pesquisas
• Projetos
• Documentos Armário

Campos e configurações

Relação entre pessoas

Recurso	Descrição
Aba Pessoas	Permite vincular outros cadastros ao cadastro atual.
Selecionar pessoa vinculada	Localiza o cadastro que será relacionado.
Salvar	Grava o relacionamento entre os cadastros.

Vínculos exibidos no cadastro da pessoa

Aba ou módulo	Quando aparece vinculada
Solicitações	Quando a pessoa estiver vinculada ao campo Cliente da solicitação.
Ocorrências	Quando a pessoa estiver vinculada ao campo Nome da ocorrência em situações de paciente ou cliente externo.
Pesquisas	Quando houver resposta vinculada e a pessoa for o participante.
Projetos	Quando existir vínculo da pessoa com atividades ou registros do módulo.
Documentos Armário	Quando a pessoa estiver vinculada no cadastro do documento do armário virtual.
Fornecedor	Quando o cadastro estiver relacionado às rotinas do módulo de fornecedores.

Regras de funcionamento

• Em todos os tipos de cadastro, o EPA permite relacionar pessoas ao registro principal.
• A apresentação das abas de outros módulos depende da existência de vínculo real entre a pessoa e a atividade correspondente.
• A listagem dessas atividades respeita as permissões do usuário nos módulos de origem.

Atenção

• O fato de uma aba existir no cadastro não significa, por si só, que sempre haverá registros nela.
• A visualização das atividades vinculadas depende da permissão de acesso do usuário ao módulo correspondente.
• Antes de concluir que não existe vínculo, revise se o cadastro da pessoa foi realmente usado no campo correto do módulo relacionado.