Como Incluir uma Pessoa

Objetivo

Permitir criar um novo cadastro de pessoa no EPA, seja como funcionário, pessoa física ou pessoa jurídica.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• cadastrar um novo colaborador;
• cadastrar uma pessoa física vinculada às rotinas do EPA;
• cadastrar uma pessoa jurídica para uso em módulos como fornecedores, solicitações, pesquisas ou documentos;
• preparar a base para criação futura de usuário no sistema.

Como realizar esta ação

1. Acesse Parâmetros Gerais > Incluir e Gerenciar Pessoas.
2. Clique na opção de inclusão de pessoa.
3. Selecione o tipo de cadastro desejado:
   • Funcionário
   • Pessoa Física
   • Pessoa Jurídica
4. Preencha os campos obrigatórios do tipo escolhido.
5. Clique em Salvar.
6. Após o primeiro salvamento, acesse as abas laterais para complementar o cadastro.

Incluir um funcionário

1. Selecione o tipo Funcionário.
2. Preencha pelo menos Nome e Cargo.
3. Complete os demais dados necessários.
4. Clique em Salvar.
5. Depois do salvamento, complete as abas adicionais e, se necessário, use o atalho para Incluir Usuário.

Incluir uma pessoa física

1. Selecione o tipo Pessoa Física.
2. Preencha pelo menos o campo Nome.
3. Complete os demais dados necessários.
4. Clique em Salvar.
5. Depois do salvamento, avance para as demais abas do cadastro.

Incluir uma pessoa jurídica

1. Selecione o tipo Pessoa Jurídica.
2. Preencha pelo menos o campo Razão/Designação Social.
3. Complete os demais dados necessários.
4. Clique em Salvar.
5. Depois do salvamento, avance para as demais abas do cadastro.

Campos e configurações

Campos mais comuns na aba Informações Básicas

Campo	Descrição
Nome	Identificação principal do cadastro de pessoa física ou funcionário.
Razão/Designação Social	Identificação principal do cadastro de pessoa jurídica.
CPF	Documento de identificação da pessoa física, quando aplicável.
Dt. Nascimento	Data de nascimento da pessoa, quando aplicável.
Cód. Externo	Código externo utilizado em integrações, quando necessário.
Classificação do Cliente	Classificação utilizada pela empresa para organizar os cadastros.
Responsável Cliente	Usuário responsável pelo relacionamento com a pessoa cadastrada.
Matrícula/Número do Cartão	Campo complementar para identificação interna, quando utilizado pela empresa.
Tipo Pessoa	Define se o cadastro é físico, jurídico ou outro tipo configurado no sistema.
Incluir Foto	Permite anexar uma foto ao cadastro.
Incluir Currículo	Permite anexar currículo ao cadastro, quando aplicável.
Data Último Atendimento	Registra a última data de atendimento vinculada ao cadastro, quando utilizada pela empresa.
Ativo	Define se o cadastro está ativo no sistema.
Origem do Cliente	Campo de classificação da origem do cadastro.
Observação	Espaço para registrar observações relevantes sobre a pessoa.
Unidade de Origem	Define a unidade inicial vinculada ao cadastro.
Salvar	Grava o cadastro e habilita as abas complementares.

Diferenças entre os tipos de cadastro

Tipo de cadastro	Uso principal
Funcionário	Utilizado para colaboradores da organização e pode gerar usuário de acesso ao EPA.
Pessoa Física	Utilizado para clientes, participantes, envolvidos e demais pessoas físicas vinculadas às rotinas do sistema.
Pessoa Jurídica	Utilizado para empresas, fornecedores e organizações vinculadas aos processos do EPA.

Regras de funcionamento

• Os campos obrigatórios variam conforme o tipo de pessoa selecionado.
• Após o primeiro salvamento, o EPA habilita novas abas laterais para complementar o cadastro.
• No cadastro de funcionário, o EPA pode apresentar o atalho Incluir Usuário.
• Os campos e abas adicionais podem variar conforme a parametrização da empresa.
• Em pessoa física, a wiki registra a retirada do campo Sexo por adequação à LGPD.

Atenção

• Escolha corretamente o tipo de cadastro antes de salvar, porque isso impacta as abas e rotinas disponíveis.
• Mesmo quando os demais campos não forem obrigatórios, preencha os dados essenciais para evitar cadastros incompletos.
• Revise a Unidade de Origem antes de concluir o cadastro.