Parametrizar um Fornecedor
Objetivo
Configurar o fornecedor na aba Fornecedores do Cadastro de Pessoas, definindo o tipo de fornecedor, a unidade gerencial responsável, a caixa do Armário Virtual e a base utilizada para o ciclo de avaliação.
Quando utilizar
Use esta funcionalidade quando for necessário:
- Concluir a configuração de um fornecedor recém-cadastrado.
- Alterar o tipo de fornecedor aplicado ao cadastro.
- Modificar a unidade gerencial ou a caixa do Armário Virtual utilizada no acompanhamento.
- Configurar, alterar ou remover unidades de avaliação do fornecedor.
- Preparar o fornecedor para participar do processo de avaliação e conformidade.
Como acessar
- Acesse Produtividade > Fornecedores > Cadastrar e Gerenciar um Fornecedor.
- Localize o fornecedor desejado.
- Edite o cadastro.
- Acesse a aba Fornecedores.
- Abra a seção Parametrizar Fornecedor.
Como parametrizar o fornecedor
- Selecione o Tipo de Fornecedor.
- Escolha a Unidade Gerencial responsável pelo acompanhamento.
- Defina a Caixa do Armário Virtual.
- Configure as unidades e os avaliadores na seção Onde o Fornecedor será Avaliado.
- Caso necessário, remova qualquer unidade de negócio cadastrada utilizando a opção de exclusão disponível, independentemente de possuir ou não avaliadores vinculados.
- Salve a parametrização.
- Continue o preenchimento das demais abas do fornecedor, conforme a necessidade do processo.
Utilização após a parametrização
Após concluir a parametrização, utilize as demais funcionalidades relacionadas ao fornecedor conforme a necessidade:
- Qualificação Fornecedor para acompanhar a conformidade.
- Bloqueio Fornecedor para impedir temporariamente a continuidade do fornecedor no processo.
- Análise do Fornecedor para registrar análises e observações relacionadas ao fornecedor.
Campos e configurações
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Fornecedor | Define os documentos obrigatórios, as avaliações aplicáveis e as notas mínimas de conformidade. |
| Unidade Gerencial | Define qual unidade será responsável pelo acompanhamento do fornecedor. |
| Caixa do Armário Virtual | Local onde serão armazenados os documentos do fornecedor no Armário Virtual. |
| Onde o Fornecedor será Avaliado | Permite configurar, alterar e remover as unidades de negócio responsáveis pela avaliação, bem como seus respectivos avaliadores. |
| Data Referência Avaliação | Data utilizada como base para o cálculo do próximo ciclo de avaliação. |
| Data da Próxima Avaliação | Data prevista para a próxima avaliação do fornecedor. |
Regras de funcionamento
- O comportamento do fornecedor é determinado pelo Tipo de Fornecedor vinculado ao cadastro.
- A parametrização somente está disponível para usuários que possuem permissão de acesso às abas do formulário do Cadastro de Pessoas.
- Qualquer unidade de negócio configurada pode ser removida, mesmo que não possua avaliadores vinculados.
- O próximo ciclo de avaliação é calculado com base na Data Referência Avaliação ou na última avaliação respondida, conforme a situação do fornecedor.
- Após a parametrização, o fornecedor passa a integrar os processos e indicadores do módulo.
Atenção
Alterar o Tipo de Fornecedor pode modificar os documentos obrigatórios, a nota mínima de conformidade, as pesquisas associadas e os usuários responsáveis pelo acompanhamento. Realize essa alteração com cautela, principalmente quando o fornecedor já estiver participando de processos de avaliação.
