Acompanhar e Encaminhar uma Solicitação

Objetivo

Registrar acompanhamentos, anexos, envio de e-mails e encaminhamentos de fase em uma única tela do módulo de Solicitações.

Quando utilizar

Use esta ação quando for necessário:

• atualizar o andamento de uma solicitação;
• registrar horas e observações;
• enviar informações por e-mail para envolvidos;
• encaminhar a solicitação para outra fase ou outro executor.

Como realizar esta ação

1. Acesse a solicitação desejada.
2. Abra a tela de acompanhamento/encaminhamento.
3. Preencha a descrição do acompanhamento.
4. Informe horas, anexos e opções adicionais, quando necessário.
5. Configure os envios de e-mail se quiser comunicar os envolvidos.
6. Se for encaminhar a solicitação, selecione a próxima fase e o usuário executor.
7. Salve a operação.

Campos e configurações

Papéis e permissões relacionados

O EPA costuma avaliar esta tela com base em:

• acesso do usuário ao módulo de Solicitações;
• papel do usuário na fase atual;
• regras configuradas para encaminhamento e aprovação no fluxo.

Na prática, isso interfere principalmente em quem pode:

• registrar acompanhamentos;
• encaminhar a solicitação para outra fase;
• escolher o próximo executor;
• incluir e manter anexos do acompanhamento.

Para uma visão mais ampla, consulte Gerenciar Solicitações e o Mapa de Papéis e Permissões por Funcionalidade.

Campo	Descrição
Descrição do acompanhamento	Texto que registra a atualização da solicitação.
Horas	Quantidade de horas lançadas no acompanhamento.
Mostrar no painel do cliente	Define se o acompanhamento aparecerá no painel do cliente.
Faturar	Indica se o registro deve ser considerado para faturamento, quando aplicável.
Anexos	Permite incluir arquivos no acompanhamento.
E-mails externos	Campo para informar destinatários que não estão cadastrados no EPA.
Usuários do EPA para envio	Seleciona usuários internos que receberão o e-mail do acompanhamento.
Enviar formulário no e-mail	Envia o formulário da solicitação junto com a comunicação.
Fase	Define para qual etapa a solicitação será encaminhada.
Encaminhar para	Define o usuário executor da próxima etapa.

Regras de funcionamento

• A tela unifica acompanhamento e encaminhamento no mesmo ambiente.
• É possível salvar somente um acompanhamento, desde que os campos de encaminhamento estejam vazios.
• Encaminhamentos não podem ser excluídos nem alterados depois de registrados.
• Acompanhamentos criados sem encaminhamento podem ser editados pelo executor que os registrou.
• Somente quem incluiu um anexo pode excluí-lo, e isso apenas dentro de até 1 hora após a criação.
• Se houver até 800 usuários possíveis na fase, o campo Encaminhar para lista os usuários. Acima disso, ele passa a funcionar como campo de busca textual.
• A disponibilidade dos campos de encaminhamento depende do papel do usuário no fluxo e da parametrização da fase.

Atenção

warning

Se você pretende registrar apenas um acompanhamento, deixe os campos de fase e encaminhamento sem preenchimento antes de salvar.