Skip to main content

Agenda

Objetivo​

A funcionalidade Agenda permite acompanhar compromissos no EPA em visão de calendário e listagem, ajudando o usuário a organizar seus registros e localizar eventos do período com mais rapidez.

Quando utilizar​

Use esta funcionalidade quando for necessário:

  • consultar compromissos registrados no calendário;
  • visualizar os compromissos em modo agenda ou listagem;
  • incluir um novo compromisso, quando o usuário possuir a permissão correspondente;
  • localizar registros por filtros de período e demais critérios da agenda.

Como realizar esta ação​

Como acessar​

  1. Acesse Portal > Comunicação > Agenda.
  2. Abra a visualização desejada do calendário.
  3. Use os filtros disponíveis para localizar os compromissos do período.

Como consultar os compromissos​

  1. Navegue entre os períodos da agenda.
  2. Aplique os filtros desejados.
  3. Analise os compromissos na visualização do calendário ou da listagem.

Como incluir um compromisso​

  1. Verifique se seu usuário possui a permissão Incluir um compromisso na agenda.
  2. Acesse a agenda.
  3. Use a opção de inclusão disponível na tela.
  4. Preencha as informações do compromisso e salve o registro.

Campos e configurações​

Controles e recursos da agenda​

Campo ou açãoDescrição
CalendárioExibe os compromissos organizados por período.
ListagemMostra os compromissos em formato de lista, obedecendo os filtros da agenda.
FiltrosRefinam a consulta conforme os critérios disponíveis no calendário.
Incluir compromissoPermite registrar um novo compromisso, quando a permissão estiver ativa.
Tipos de compromissoDependem do cadastro básico configurado para a agenda.
Categorias de contatoPodem ser usadas na organização da agenda conforme a configuração do ambiente.

Cadastros relacionados​

  • Agenda - Categoria Contato
  • Agenda - Tipos de Compromisso

Esses cadastros ajudam a estruturar melhor os registros utilizados na agenda.

Regras de funcionamento​

  • A listagem obedece os mesmos filtros aplicados na agenda.
  • Os compromissos originados em outros módulos do EPA podem ter link de acesso direto a partir da listagem.
  • Os compromissos próprios da agenda podem aparecer sem link de navegação para outro módulo.
  • A permissão Incluir um compromisso na agenda controla se o usuário poderá criar compromissos diretamente nesse ambiente.
  • Para comparar essa liberação com outras funcionalidades do sistema, consulte o Mapa de Papéis e Permissões por Funcionalidade.

Atenção​

note

Se o usuário não localizar a opção de inclusão de compromisso, revise primeiro as permissões do seu acesso. Em versões mais recentes do EPA, essa ação depende da permissão específica Incluir um compromisso na agenda.

Banner Gigi