Disponibilizar e Automatizar o Envio de Pesquisas

Objetivo

Esta funcionalidade permite disponibilizar pesquisas por participantes específicos, link, QR Code, e-mail ou SMS, além de configurar automações e transferir permissões entre usuários.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• enviar a pesquisa para participantes específicos;
• compartilhar a pesquisa por link ou QR Code;
• configurar disparo manual por e-mail ou SMS;
• automatizar o envio das pesquisas;
• transferir permissões de acesso entre usuários.

Como realizar esta ação

Como disponibilizar para participantes específicos

• Na aba Participantes, cada participante pode ter um link individual e um QR Code individual.
• Esses acessos são pessoais e devem ser compartilhados apenas com o respectivo participante.

Como usar QR Code e link público

1. Acesse a aba QRcode para link público.
2. Escolha se a pesquisa será de uso interno ou externo.
3. Gere o QR Code ou copie o link público.
4. Compartilhe o acesso com os respondentes.

Como fazer envio manual

Na lista de participantes, o EPA pode disponibilizar ações como:

• Enviar Pesquisa por E-mail;
• Enviar Pesquisa por SMS;
• Gerar Link/QR Code;
• Remover Participante.

Como configurar envio automático

1. Preencha Hora Início, Hora Fim, Tipo de Envio e Layout do E-mail.
2. Salve a configuração de envio automático.
3. Garanta que a pesquisa e o extrator estejam parametrizados corretamente.

Como transferir permissões das pesquisas

1. Acesse Parametrização > Usuários > Gerenciar Usuário > Transferir.
2. Selecione a opção Transferir todas as permissões das pesquisas.
3. Conclua a transferência para o novo usuário.

Campos e configurações

Formas de disponibilização

Forma	Descrição
Link individual	Acesso específico para um participante da aba Participantes.
QR Code individual	QR Code específico para um participante da aba Participantes.
Link público	Link encurtado que pode ser compartilhado por e-mail, WhatsApp ou outros meios.
QR Code público	QR Code para divulgação ampla da pesquisa.
Envio por e-mail	Envia a pesquisa para o e-mail do participante.
Envio por SMS	Envia o link da pesquisa para o celular do participante.

Campos do envio automático

Campo	Descrição
Hora Início	Define o horário de início do disparo automático.
Hora Fim	Define o horário de encerramento do disparo automático.
Tipo de Envio	Define se o envio será por e-mail, SMS ou e-mail e SMS.
Layout do E-mail	Texto ou modelo usado no corpo do e-mail enviado aos participantes.

Tipos de uso do QR Code público

Tipo	Descrição
Utilização Externa	Permite responder a pesquisa e se identificar apenas no final, se desejar.
Utilização Interna	Obriga a identificação do usuário do EPA antes de responder.

Regras de funcionamento

Permissão necessária para QR Code

Para usar QR Code em pesquisas, é necessário que exista no sistema um usuário com a permissão:

Usuário específico para responder pesquisas (checklist, NPS, tablet)

Uso do mesmo link por vários respondentes

• Quando a pesquisa estiver com a opção Responder com único usuário (usuário geral para evitar identificação) marcada, o EPA abre um novo formulário a cada acesso.
• Nessa configuração, o mesmo link pode ser usado por mais de um respondente ou várias vezes.
• Quando essa opção não está marcada, o EPA pode apresentar a última resposta registrada naquele acesso.

Envio automático

• O EPA realiza o envio das pesquisas em lotes de 50 participantes a cada 10 minutos.
• Para a automatização funcionar corretamente, a pesquisa deve estar ativa, com Data Início e Data Fim definidas, e o extrator precisa estar configurado.
• O participante não pode já ter recebido o envio da pesquisa na data atual.

Configuração complementar no extrator

• Para o envio automático funcionar de ponta a ponta, o EPA depende de configuração complementar no extrator, incluindo a identificação do questionário e da data de envio.

Transferência de permissões

• Ao usar Transferir todas as permissões das pesquisas, o novo usuário recebe os acessos da origem.
• O usuário de origem é desvinculado dessas permissões e perde o acesso correspondente.

Atenção

note

Antes de liberar a pesquisa por link público, QR Code ou envio automático, confirme se a pesquisa está ativa, com período válido, forma de identificação adequada e participantes configurados corretamente. Isso evita falhas no acesso e no registro das respostas.