Vincular Documentos do Armário Virtual ao Cadastro de Pessoas
Objetivo
O vínculo com cadastro de pessoas permite relacionar documentos do armário virtual a pessoas físicas ou jurídicas cadastradas no EPA.
Quando utilizar
Use esta ação quando for necessário:
- associar documentos a clientes, fornecedores ou colaboradores;
- facilitar consultas posteriores pelo cadastro da pessoa;
- organizar o histórico documental vinculado a uma pessoa.
Como realizar esta ação
- Acesse
Portal > Produtividade > Armário Virtual > Gerenciar Documentos. - Inclua ou edite um documento.
- No campo
Cliente, pesquise e selecione a pessoa desejada. - Salve o documento.
- Consulte o reflexo desse vínculo no cadastro da pessoa, conforme as permissões do usuário.
Campos e configurações
| Campo ou área | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Vincula o documento a uma pessoa física ou jurídica cadastrada no EPA. |
| Cadastro de Pessoas | Área onde o relacionamento pode ser consultado depois. |
| Quem Pode Acessar | Define se outros usuários poderão visualizar o documento vinculado. |
| Permissões do módulo | Controlam quem pode abrir e consultar os registros. |
Regras de funcionamento
- O vínculo com a pessoa não libera acesso automático ao documento.
- A visualização continua dependente das permissões do módulo e da aba
Quem Pode Acessar. - Esse recurso é útil para centralizar documentos relacionados a um mesmo cadastro.
Atenção
note
Se o documento estiver ligado a uma pessoa, revise também as permissões de acesso para evitar que o vínculo exista, mas o usuário não consiga consultar o registro depois.
