Criar uma Categoria de Documentos do Armário Virtual
Objetivo
A funcionalidade Categoria de Documentos permite classificar os documentos do Armário Virtual por assunto, finalidade ou grupo organizacional.
Quando utilizar
Use esta ação quando for necessário:
- organizar os documentos por categoria;
- relacionar categorias aos tipos de documento;
- melhorar filtros e consultas do armário virtual.
Como realizar esta ação
- Acesse
Parametrização > Portal > Produtividade > Armário Virtual > Categoria de Documentos. - Clique em
+para incluir uma nova categoria ou edite uma já existente. - Preencha os dados do cadastro.
- Clique em Salvar.
Campos e configurações
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Categoria | Nome da categoria usada para classificar os documentos. |
| Ativo | Define se a categoria ficará disponível para uso. |
| Tipo Documento | Permite vincular a categoria a um ou mais tipos de documento. |
| Salvar | Grava o cadastro. |
Regras de funcionamento
- As categorias podem ser vinculadas a um ou mais tipos de documento.
- Categorias bem definidas facilitam a busca, organização e manutenção dos registros.
- Categorias inativas deixam de ser uma opção para novos usos no módulo.
Atenção
note
Padronize os nomes das categorias e evite criar itens duplicados com o mesmo objetivo.
