Gerenciar Reuniões

Objetivo

A área de Reuniões concentra o acompanhamento das reuniões registradas no EPA, das ações definidas nesses encontros e dos gráficos gerenciais relacionados ao processo.

Quando utilizar

Use esta área quando for necessário:

• consultar suas reuniões;
• visualizar a listagem geral de reuniões conforme o seu acesso;
• acompanhar ações definidas em reuniões;
• acessar o dashboard do módulo;
• iniciar o cadastro de uma nova reunião.

Como realizar esta ação

Como acessar

1. Acesse Portal > Comunicação > Reuniões.
2. Utilize as abas da tela principal conforme a necessidade.

Como navegar pelas abas principais

• Use Minhas Reuniões para acompanhar a visão pessoal do calendário.
• Use Reuniões para consultar a listagem geral dos encontros.
• Use Ações Definidas para acompanhar os encaminhamentos gerados nas reuniões.
• Use Dashboard para analisar os indicadores do módulo.

Como incluir uma nova reunião

• Na tela principal, utilize o botão + para iniciar o cadastro de uma nova reunião.
• No momento da criação, selecione o Cliente correspondente para que a reunião fique vinculada ao perfil dele, garantindo o registro automático no histórico de encontros.

Campos e configurações

Papéis e permissões relacionados

No módulo de Reuniões, o acesso costuma depender da combinação entre:

• papel do usuário no encontro;
• permissões específicas da reunião;
• responsabilidade por ações definidas;
• contexto ampliado para usuários com permissão Visualizar todas as reuniões.

note

Anteriormente, usuários com perfil de Superusuário possuíam acesso a todas as agendas. A partir desta alteração, o acesso irrestrito às agendas passa a ser concedido apenas aos usuários que possuírem a permissão específica Visualizar todas as reuniões.

Alguns exemplos práticos:

• o Secretário pode alterar a reunião e manter os principais registros;
• participantes com Incluir Pauta conseguem adicionar pautas e anexos;
• o responsável por uma ação acompanha os encaminhamentos na aba Ações Definidas;
• convidados podem participar do encontro, mas têm regras próprias para assinatura da ata.

Para detalhar os papéis dentro da reunião, consulte Definir Participantes da Reunião e o Mapa de Papéis e Permissões por Funcionalidade.

Abas principais da tela

Aba	Descrição
Minhas Reuniões	Exibe o calendário das reuniões vinculadas ao contexto de acesso do usuário.
Reuniões	Mostra a listagem geral das reuniões disponíveis para o usuário.
Ações Definidas	Lista as decisões e ações geradas a partir das reuniões.
Dashboard	Apresenta gráficos e indicadores do módulo.

Recursos complementares da tela

Recurso	Descrição
+	Inicia o cadastro de uma nova reunião.
Filtro	Refina a consulta das informações disponíveis na tela, permitindo filtrar os registros de reuniões por Cliente.
Ações Definidas que sou Responsável	Destaca as ações em que o usuário é o responsável.

Regras de funcionamento

Visão Minhas Reuniões

• A aba Minhas Reuniões prioriza a visão pessoal e o calendário do usuário.
• Nela, o EPA também pode exibir o quadro Ações Definidas que sou Responsável.

Visão Reuniões e Ações Definidas

• A aba Reuniões apresenta a listagem conforme os papéis, permissões e vínculos do usuário com o encontro.
• A aba Ações Definidas centraliza o acompanhamento das decisões geradas nas reuniões.

Visão Dashboard

• A aba Dashboard reúne a visão gerencial e analítica do módulo.
• Os resultados exibidos dependem do acesso do usuário e dos filtros aplicados.

Integração com o Perfil do Cliente (Visão Histórica)

• Toda reunião vinculada a um cliente alimentará automaticamente o histórico de interações na ficha/perfil do cliente (Módulo Pessoas).
• Na aba Reuniões do Cliente, além da listagem dos encontros, é exibida a coluna de Status da Reunião, permitindo o acompanhamento da evolução do engajamento.

Atenção

note

Se você não localizar uma reunião ou ação na tela principal, revise primeiro seus filtros e depois confirme se possui acesso ao encontro como responsável, secretário, participante ou por permissão específica.